Połowa świata zaczyna uciekać w złoto. Złoto zamiast dolara?
Złoto zamiast dolara? BRICS, czyli sojusz pięciu państw: Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA (South Africa) dąży do zmniejszenia uzależnienia handlu międzynarodowego od amerykańskiego dolara, podsycając konkurencję między tradycyjnym zachodnim systemem finansowym a gospodarkami wschodzącymi. Jednym ze sposobów na to ma być nowa waluta oparta na złocie.
Rekordowy skup światowego złota przez banki centralne
Wprowadzenie nowej waluty opartej na złocie może wywindować jego ceny w górę. Tak samo, a nawet jeszcze mocniej niż teraz, gdy wartość złota wzrasta w związku ze wzmożonym skupem dokonywanym przez banki centralne. Jak wynika z najnowszego raportu „In Gold We Trust” z maja 2024 r., opracowanym w oparciu o dane Światowej Rady Złota, w 2022 roku państwa kupiły łącznie 1 082 ton złota (wliczając zgłoszone i niezgłoszone zakupy) ustanawiając tym samym nowy rekord. W 2023 r. ich szał zakupów był kontynuowany, a oficjalny popyt na złoto był tylko nieznacznie niższy niż w poprzednim roku i wyniósł 1 037 ton. Dla porównania, całkowita produkcja kopalniana w 2023 r. wyniosła 3 644 ton, co oznacza, że banki centralne kupiły ponad 35% całkowitej rocznej podaży. W rezultacie łączne zasoby złota banków centralnych na całym świecie osiągnęły nowy rekordowy poziom 35 927 ton.
Inwestowanie w złoto, w krajowym wydaniu
Co ciekawe, po IV kwartale 2023 roku na 17. miejscu pod względem zasobów oficjalnych rezerw złota posiadanych przez państwa i organizacje państw znalazła się Polska z ilością 359 ton. Złoto stanowi teraz 12,4% jej aktywów rezerwowych. Na pierwszym miejscu w zestawieniu jest Strefa Euro z liczbą 10 771 ton złota (56,6% udziału w aktywach), na drugim USA (8 133 ton złota, 69,9% udziału w aktywach), a na trzecim Niemcy (3 353 tony złota i 69,1% udziału).
Rosja z rekordowymi zakupami
Raport przedstawia też bardzo ważny wykres TOP 10 nabywców złota od 2010 do 2023 roku. Na pierwsze miejsce zdecydowanie wysunęła się Rosja, nabywając w tym okresie rekordowe 1 684 ton złota. Ogromny wpływ na wzmożone zakupy mają obie napaście na Ukrainę, których dokonała Rosja w 2014 i 2022 roku. Nie tylko dlatego, że od zawsze złoto uznawane jest za bezpieczną przystań dla zachowania majątku, szczególnie w czasie wojny. Agresja militarna Rosji wiąże się z reakcją świata i m.in. nakładaniem na nią międzynarodowych sankcji, zwłaszcza w postaci mrożenia jej aktywów. Złoto pozwala Rosji uniezależniać się od zachodniego świata.
Waluta oparta na złocie
To, że BRICS może naprawdę wcielić w życie plan wprowadzenia alternatywnej, osłabiającej rolę dolara waluty opartej na złocie, może sugerować fakt, że na drugim miejscu wśród największych nabywców złota w latach 2010 – 2023 były Chiny, a Indie były piątym nabywcą. Na pierwszych pięciu miejscach pośród największych kupców złota plasują się więc 3 z 5 krajów sojuszu BRICS.
BRICS to międzynarodowa grupa ww. państw, do której głównych celów należy współpraca gospodarcza. Kraje BRICS dążą do jej zacieśnienia wewnątrz grupy, aby zwiększyć wzajemne inwestycje, handel oraz wspierać rozwój gospodarczy swoich członków. Sojusz ma również na celu zwiększenie wpływów politycznych swoich członków na arenie międzynarodowej. BRICS stara się promować wielobiegunowy porządek świata, w którym większe znaczenie mają kraje rozwijające się. Co istotne, ludność BRICS liczy 3,2 mld osób, czyli 40 procent populacji Ziemi.
Członkowie BRICS często wyrażają potrzebę reformowania międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy, aby lepiej odzwierciedlały one zmieniający się układ sił na świecie. Współpraca w ramach BRICS obejmuje również kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, takie jak ochrona środowiska, zwalczanie zmian klimatycznych oraz wspieranie innowacji technologicznych. Sojusz jest ważnym forum dla krajów rozwijających się, które chcą zwiększyć swoją rolę i wpływy w globalnej polityce i gospodarce.
Obecnie, kierowany przez Rosję i Chiny sojusz zasygnalizował znaczącą zmianę w globalnym krajobrazie gospodarczym poprzez rozszerzenie członkostwa i wprowadzenie nowej waluty opartej na złocie. Ruch ten ma na celu zmniejszenie zależności od dolara amerykańskiego w handlu międzynarodowym, podsycając konkurencję między tradycyjnym zachodnim systemem finansowym a gospodarkami wschodzącymi.
Jak to wpłynie na cenę złota?
Przewodnictwo Rosji w ramach BRICS, zwłaszcza po jej działaniach zbrojnych na Ukrainie, skoncentrowało się na mechanizmach finansowych opartych na złocie. Ten trend może wpłynąć na inne narody, zachęcając je do przyjęcia podobnych strategii, co może stanowić wyzwanie dla dominacji dolara, ale i na wzrost ceny złotego kruszcu. Kraje afrykańskie, nie tylko RPA, zainspirowane działaniami BRICS w zakresie de-dolaryzacji, coraz częściej rozważają wprowadzenie walut opartych na złocie, aby wzmocnić swój wzrost gospodarczy. To zainteresowanie odzwierciedla szerszy globalny trend dywersyfikacji rezerw z dala od USD.
Wnioski
Podsumowując, rosnący wpływ sojuszu BRICS i rozwój waluty opartej na złocie oznaczają znaczący przełom w globalnym porządku ekonomicznym. W miarę jak kraje poszukują alternatyw dla dolara amerykańskiego i zwracają się ku metalom szlachetnym, takim jak złoto, jesteśmy świadkami potencjalnej rekonfiguracji dynamiki sił w handlu międzynarodowym. Trend ten podkreśla nie tylko rosnący wpływ gospodarek wschodzących, ale także toczące się wyzwania dla tradycyjnej hegemonii dolara USA w geopolitycznej i ekonomicznej sferze.
BRICS zyskał na popularności i sile w ciągu ostatniego roku. W sierpniu 2023 r. sojusz zgodził się na rozszerzenie swojej liczby członków w 2024 roku. Ponadto ogłosił inwestycję w rozwój nowej waluty, która ma na celu całkowite porzucenie dolara amerykańskiego w handlu i wprowadzenie nowej ery finansowej. Waluta ta ma być oparta na złocie, co oznacza, że wzrost wartość złota stanie się areną zmagań między dolarem a BRICS.
Rosja, obok Chin, przejęła przodownictwo w BRICS. Od czasu inwazji na Ukrainę, kraj ten poszukuje alternatywnych mechanizmów finansowych. W efekcie, Rosja i BRICS zwracają się ku złotu, aby wspierać swoją nową walutę. Jednakże, w miarę jak dolar stopniowo traci na wartości, coraz więcej krajów, w tym same Stany Zjednoczone, zwraca się ku złotu jako globalnej rezerwie. Złoto staje się więc coraz bardziej cennym zasobem.
BRICS inspiruje inne państwa do promowania złota i porzucania dolara
Wielu ekspertów uważa, że działania Rosji stanowią drogowskaz dla innych państw, zwłaszcza rozwijających się, do podjęcia tematu handlu i walut opartych na złocie. Kraje w Afryce, w tym Zimbabwe, wykazują zainteresowanie inicjatywą de-dolaryzacyjną BRICS, a co za tym idzie, również złotem. W miarę postępującego rozwoju, narody afrykańskie mają nadzieję osiągnąć poziomy wzrostu gospodarczego zbliżone do swoich zachodnich i północnych odpowiedników i mogą postrzegać walutę opartą na złocie jako kolejny krok w kierunku osiągnięcia tych celów. Stąd rosnące zainteresowanie złotem na całym kontynencie. Na globalnym rynku, gdzie zarówno BRICS, jak i złoto są silne, dolar amerykański jest zagrożony. W miarę więc jak sojusz BRICS będzie kontynuować walkę z USD, złoto jako aktywo będzie odgrywać kluczową rolę na świecie.
— —
Źródła:
1 – The New Gold Playbook, In Gold We Trust Report, Ronald-Peter Stöferle, Mark J. Vale, 17 maja 2024 r.
2 – The rise of BRICS alliance and the gold-backed currency, Africa24.it/en/, 10 maja 2024 r.
3 – BRICS To Use Gold To Challenge US Dollar, Watcher.Guru, 6 kwietnia 2024 r.
4 – Kraje BRICS: budujmy nowy globalny ład, alternatywny wobec Zachodu, Wyborcza.pl, 2 czerwca 2023 r.
